Du baust die besten Finanzkonzepte. Deine Software sollte das auch zeigen.
Du hast Zugriff auf die besten Produkte und baust deinen Kunden individuelle Lösungen. Datenpflege, Visualisierung und langsame Prozesse bremsen dich aus. Big4 Finance ist die Plattform, die endlich mithält.
Deine Stärke ist im Kopf. Auf dem Bildschirm geht sie verloren.
Datenpflege im Chaos.
Adressen veralten. Sprachnotizen verstauben im Diktiergerät. Excel-Listen zerfallen — und du tippst alles drei Mal.
Beratung wie früher.
Statische PDFs, schwer lesbare Diagramme, keine Live-Visualisierung. Dein Kunde sieht keine Veränderung — er sieht nur Papier.
Intransparente Angebote.
Kosten im Kleingedruckten, Mehrwert nicht ausgewiesen, Steuer-Effekt nicht erklärt. Der Kunde fühlt sich nicht verstanden — und du nicht ernst genommen.
Big4 macht aus deinem Konzept ein Erlebnis — und aus deinem Alltag Zeit. Der Kunde feiert die Visualisierung. Du gewinnst Stunden pro Woche zurück.
Sieh es in AktionWas wir als Finanzdienstleister wirklich brauchen.
Ein CRM, in dem das R wirklich zählt.
Die meisten Customer-Relationship-Management-Systeme werden schlecht oder gar nicht gepflegt. Wir setzen mit einfachen Sprachnachrichten an — Kontakte pflegen und Wissen herausziehen, ohne Tipparbeit.
Memo · Hendrik
Pipeline, in der jeder Schritt sichtbar wird.
Vom Kundenpotenzial bis zum Abschluss — Drag-and-Drop durch alle Phasen. Der Coach kommentiert in Echtzeit, wer als Nächstes dran ist.
Sales-Pipeline
Closing the Gap — Rentenlücke vor den Augen des Kunden schließen.
Erst das Problem zeigen: 2.024 € fehlen monatlich. Dann gemeinsam schließen — eigene Sparrate plus Bonus aus der Zuversichtsberatung. Beratung als Erlebnis.
Deine individuelle Versorgungslücke mit 67 Jahren
bei einer Inflation von 2 % p.a.
Closing the Gap · Jan, 23 J.
Berechnung basiert auf Sparrate bei 6,0 % p.a. Fondsrendite über 44 Jahre Ansparzeit · Wunschrente 2.000 €/Mtl. (nach Inflation 4.594 €).
Flex vs. Depot — den Unterschied sichtbar machen.
Kosten vs. Mehrwert auf einen Blick. Welcher Hebel wann zieht — Rebalancing, Steuer-Stundung, institutionelle Tranchen. Inklusive Break-Even-Anzeige.
Kostenaufschlüsselung
Mehrwert
Flex vs. Depot nach Kosten und Steuern
Einzahlungsphase 42 Jahre · 200 €/Monat · 6,5% Bruttorendite · realistische Marktschwankungen (DAX 1976–2021)
ETF-Depot netto
426.345 €
nach KESt + Vorabpauschale
Flex netto
485.728 €
nach 12/62-Regel
Vorteil Flex
+ 59.383 €
+13,9%
Chart zeigt den Kapitalverlauf während der Ansparphase (vor Steuer). KeSt/Halbeinkünfte greifen erst bei Rentenbeginn — siehe Netto-Endwerte oben. Schwankungen basieren auf historischen DAX-Jahresrenditen (1976–2021), zyklisch wiederholt und auf die jeweilige Zielrendite kalibriert.
Disclaimer: Alle Angaben ohne Gewähr. Renditen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Steuerliche Auskünfte kann und darf nur ein Steuerberater machen.
Audio rein. Struktur raus.
Kunden- oder Partnergespräche automatisiert hochladen und verarbeiten. Whisper transkribiert, DeutschlandGPT strukturiert — die Quintessenz fließt direkt in den Netzwerk-Kontakt. Datenschutz wählbar: Standard, nur Vornamen oder inkognito.
Jetzt erleben.
Voller Funktionsumfang in der Beta — kostenlos, ohne Kreditkarte.
Sechs Werkzeuge. Eine Plattform.
Flex vs. Depot Rechner
Rendite-Vergleich, Steuer-Stundung und Break-Even auf einen Blick.
Netzwerkmanager
Kontakte und Aufgaben — gepflegt per Sprache und Smart-Import.
Finanzieller Masterplan
Wassersäulen-Visualisierung. Lücke schließen vor den Augen der Kunden.
Meeting-Assistent
Audio rein, strukturierte Zusammenfassung raus — automatisch im Kontakt gespeichert.
Finanzielles Haus
Finanzen strukturiert aufbauen — von der Basis bis zur Spitze.
Pipeline
Drag-&-Drop durch alle Phasen — vom Kundenpotenzial bis zum Abschluss.
Flex vs. Depot Rechner
Rendite-Vergleich, Steuer-Stundung und Break-Even auf einen Blick.
Netzwerkmanager
Kontakte und Aufgaben — gepflegt per Sprache und Smart-Import.
Finanzieller Masterplan
Wassersäulen-Visualisierung. Lücke schließen vor den Augen der Kunden.
Meeting-Assistent
Audio rein, strukturierte Zusammenfassung raus — automatisch im Kontakt gespeichert.
Finanzielles Haus
Finanzen strukturiert aufbauen — von der Basis bis zur Spitze.
Pipeline
Drag-&-Drop durch alle Phasen — vom Kundenpotenzial bis zum Abschluss.
— und noch etwas —
One More Thing.
Dein KI-Coach. Überall, wo du arbeitest.
Keine generische ChatGPT-Integration. BIG for Financeist als schwebendes Coach-Widget in jedem Modul verfügbar — mit vollem Kontext zu Kontakt, Konzept und Historie.
Vorschlag:Follow-up-Termin setzen und Zuversicht-S2 mit BU-Vorschlag öffnen.
Wir fassen zusammen.
Voice-Pflege
Sprachnachricht → Kontakt, Aufgabe, Notiz.
Smart-Import
Excel, CSV, ODS — Bestandsdaten in Minuten importiert.
Pipeline-Kanban
Drag & Drop durch alle Phasen.
Zuversicht-S2
Wassersäulen-Visualisierung im Live-Modus.
Finanzielles Haus
Komplett strukturiert — von der Basis bis zur Rendite-Schicht.
Aufgaben & WV
Wiedervorlagen pro Kontakt, automatisch.
BIG for Finance
KI-Coach überall verfügbar.
Knoten-Flow
Konsistente Datenspeicherung — ein Kontakt, alle Module.
DSGVO & DE
Supabase EU. Keine Daten in die USA.
Mobile-First
Auf Mobile-Ansicht optimiert — überall verfügbar.
SSO im Hub
Einmal anmelden, alle Module offen.
KI über DeutschlandGPT
Datensicher — wird gerade parallel implementiert.
Aktuell in der Beta — voller Funktionsumfang inklusive.
Wir arbeiten Big4 mit Beratern aus der Praxis zur perfekten Plattform aus. In der Beta-Phase bekommst du alle Module — ohne Limits, ohne Kreditkarte.
Keine Kreditkarte nötig · jederzeit kündbar
Häufige Fragen.
Bereit, Beratung neu zu denken?
Sichere dir den Beta-Zugang mit Earlybird-Konditionen. Voller Funktionsumfang — keine Kreditkarte nötig.