Die Beratungs-Plattform für moderne Finanzberater

Deine gesamte Beratung. Ein System.

Netzwerkmanager, Finanzieller Masterplan und KI-Meeting-Assistenz — vereint in einer Plattform. Jeder Kontakt wird zum Knoten, der deine Tools verbindet.

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DSGVO-konform

Server in Deutschland

Ohne Installation

Claude & GPT-4 integriert

Die drei Module

Drei Werkzeuge. Ein Workflow.

Jedes Modul steht für sich — aber entfaltet seine volle Stärke erst im Zusammenspiel. Alles dreht sich um den Kontakt.

CRM + Pipeline

Netzwerkmanager

Alle Kontakte, Aufgaben und Pipeline-Stufen an einem Ort. Mit KI-Coach, der dir zum nächsten Schritt pro Kontakt rät.

Pipeline-Board mit Drag & Drop
AI-Coach pro Kontakt
Aufgaben & Wiedervorlagen
Import aus Excel/CSV

Kernmodul

Finanzplanung

Finanzieller Masterplan

Versorgungslücke, Steueroptimierung und das Finanzielle Haus in einer Anwendung. Konzept in Minuten, PDF-Export inklusive.

Finanzielles Haus
Versorgungslücken-Analyse
Steueroptimierung
PDF-Export mit Branding

Beta

KI-Transkription

Meeting-Assistenz

Kundengespräche automatisch transkribieren, zusammenfassen und mit KI zu Wissen verdichten. Schluss mit Notizen-Chaos.

Audio-Transkription
KI-Zusammenfassung
Key-Findings extrahiert
Wissensdatenbank

Der Knoten-Flow

Der Kontakt ist der Knoten. Alles fließt.

Kein Copy-Paste. Keine doppelte Datenpflege. Ein Klick öffnet den nächsten Schritt — mit vorbefüllten Daten und vollem Kontext.

Kontakt im Netzwerk

Stammdaten, Pipeline-Status, Notizen, Aufgaben. Zentrale Kontakt-Ansicht mit KI-Coach.

Ein Klick → Masterplan

„Masterplan öffnen“ lädt den Finanzplaner mit allen Kontaktdaten vorausgefüllt. Pro Kontakt verknüpft gespeichert.

Meeting → Wissen

Gesprächs-Audio aufnehmen, KI transkribiert und extrahiert Key-Findings. Fließt zurück in die Kontakt-Historie.

KI im Kern

Claude & GPT-4 — überall, wo du sie brauchst.

Keine generische ChatGPT-Integration, sondern fein eingewobene KI pro Anwendungsfall. Mit Kontext über den gesamten Kontakt — Historie, Finanzen, Gespräche.

Pipeline-Coach

Analysiert pro Kontakt die nächste sinnvolle Aktion. Kennt Historie und Status.

Masterplan-Assistent

Schlägt Konzept-Bausteine vor, prüft auf Versorgungslücken, erklärt Steuereffekte.

Meeting-KI

Transkribiert, fasst zusammen, extrahiert Aufgaben und Kundenwünsche automatisch.

netzwerk.beratung-plattform.de

KI-Coach · Hendrik Meier

Letztes Gespräch war vor 18 Tagen zum Thema BU. Versorgungslücke noch offen.
Vorschlag: Follow-up-Termin setzen und Masterplan mit BU-Vorschlag öffnen.

Masterplan öffnen

Termin setzen

Was war nochmal sein Nettoeinkommen?

Laut letztem Masterplan 3.400 € netto/Monat. Stammdaten aktualisiert am 12.03.

Alles drin

Was Berater heute brauchen.

Kontakt-CRM

Pipeline, Aufgaben, Historie, Notizen.

Finanzplanung

Versorgungslücke, Haus, Steuer.

KI-Transkription

Audio → Summary in Minuten.

PDF-Export

Professionelle Kundenunterlagen.

KI-Coach

Nächste-Schritte-Empfehlung pro Kontakt.

Knoten-Flow

Ein Klick öffnet den nächsten Schritt.

DSGVO + Server DE

Supabase EU. Keine Daten in die USA.

Browser-basiert

Keine Installation, überall verfügbar.

Preise

Fair. Transparent. Ohne Kleingedrucktes.

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Basis

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Netzwerkmanager
Finanzieller Masterplan
Meeting-Assistenz (Beta)
Bis zu 20 Kontakte
PDF-Export

Häufige Fragen.

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