Wir starten den Release.
Ab 1. September ist es so weit. Ein Jahr Feedback aus der Praxis steckt jetzt im Tool. Erfahre, was ab dann gilt und was es kostet.
Alles offen
Jeder Account hat den vollen Funktionsumfang. Keine Limits, keine Kreditkarte, keine Änderung.
Die Pakete greifen
Wer gebucht hat, merkt nichts. Wer nicht gebucht hat, behält Dashboard, Beratungsübersicht und Monatsplanung freigeschaltet.
Jederzeit umschaltbar
Monatlich buchen, pausieren, wieder buchen. Alles, was du je freigeschaltet hast, bleibt bei dir.
Keine Kreditkarte, kein Ablaufdatum.
- ✓Beratungsübersicht ohne Limit
- ✓Monatsplanung ohne Limit
- ✓Unbegrenzt Kontakte anlegen und pflegen
- ✓Mindmap mit Soziotop-Analyse
- ✓Optimiert für mobile Nutzung
- ✓Account-Freigabe: Beratungsübersicht und Monatsplanung teilen
- ·S1-Beratung gesperrt
- ·S2 Masterplan gesperrt
- ·Meeting-Assistent gesperrt
Ein Beratungszyklus schaltet S1-Beratung und S2 Masterplan für einen Kunden dauerhaft frei. Einmal bezahlt, bleibt offen.
Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit.
- ✓Beratungsübersicht und Monatsplanung
- ✓Unbegrenzte Beratungszyklen: S1-Beratung und S2 Masterplan
- ✓Meeting-Assistent für die Nacharbeit der Termine
- Transkripte, stilvolle Zusammenfassung und direkte Verknüpfung mit dem Kontakt
- ✓Account-Freigabe für Team, Vertriebspartner oder Assistenz, inklusive Bearbeitung von S1 und S2
Service-Termin in fünf Minuten nach aktuellem Vertragsstand vorbereiten.
Ab 5 Partnern — das sind 49,95 € / Monat. Keine separate Startlizenz.
- ✓Voller Unlimited-Umfang für jeden Partner
- ✓Anzahl Partner monatlich neu wählbar
- ✓Fester Sitzpreis je Partner — einfach für Standort-Deals
- ✓Direkte Account-Freigabe als Teamleiter auf alle Partner-Accounts, jederzeit steuerbar
- ✓Controlling-Sicht auf dein Team
Alle Preise netto zuzüglich Mehrwertsteuer und vollständig als Betriebsausgabe absetzbar. Monatlich kündbar. Die exklusiven Vertriebspartner-Konditionen gelten bis auf Weiteres.
Die Pakete im Detail
Basis ist dein Fundament und bleibt gratis. Unlimited-Single und Team/Standort schalten die komplette Beratung frei — hier ist, was das konkret bedeutet.
| Funktion | Basis | Unlimited-Single | Unlimited Team/Standort |
|---|---|---|---|
| Kontakte, Tags, Gespräche | |||
| Monatsplanung (Kanban) | |||
| Anzahl Kontakte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| S1-Beratung je Kontakt | Einzeln buchbar | ||
| S2-Masterplan je Kontakt | Einzeln buchbar | ||
| Meeting-Assistent | |||
| Kunden-Freigabelinks (Formular, Cashflow) | Je freigeschaltetem Kontakt | ||
| Team-Mitglieder | Ab 5 Personen | ||
| Direkte Account-Freigabe als Teamleiter (alle Partner-Accounts) |
Die interaktive Beratung, live beim Kunden
In Unlimited-Single & Team/Standort enthalten
- Interaktives Foliendesign, das durch das Gespräch führt
- Handschriftliche Notizen direkt in der Folie — mit Text, Laserpointer und Stift (Apple Pencil)
- Flüssig auf iPad, Mac und iPhone — dieselbe Beratung auf jedem Gerät
- Stammdaten und Cashflow-Analyse direkt beim Kunden freigeben
- Interaktive Informationsaufnahme statt Zettelwirtschaft
- Zuversichtsberatung voll integriert
Der ganze Finanzplan auf einen Blick
In Unlimited-Single & Team/Standort enthalten
- Arbeitskraftabsicherung in drei Stufen: Basis, Komfort, Premium
- Eigene Rentenlückenberechnung — inklusive Zuversichtsberatung
- Finanzielle Hausdarstellung: Ist, Soll und direkter Vergleich
- Ersparnisse auf einen Blick
- Altersvorsorge-Depot-Rechner
- Policen im Klartext: Kosten und Mehrwert für den Kunden
Die Nacharbeit erledigt sich fast von allein
In Unlimited-Single & Team/Standort enthalten
- Automatische Transkription jedes Termins
- Stilvolle, fertige Zusammenfassung
- Direkte Verknüpfung mit dem passenden Kontakt
- Nacharbeit in Minuten statt Stunden
Was du wahrscheinlich fragen willst.
Was passiert, wenn ich aufhöre zu zahlen?
Du behältst jederzeit Lesezugriff auf alle Beratungen, die du einmal freigeschaltet hast. Du kannst alles nachschauen und exportieren, nur der Schreibzugriff entfällt, du kannst nichts mehr ändern. Gelöscht wird nichts.
Ab wie vielen Partnern kann ich Unlimited Team/Standort buchen?
Ab 5 Partnern. Das sind 49,95 € im Monat statt 199,95 € — schlicht 9,99 € je Partner, ohne separate Startlizenz. Darunter lohnt sich Team noch nicht, dann teilt ihr euch einzelne Unlimited-Accounts einfach über die Account-Freigabe.
Nach oben geht es bis 50 Partner. Ideal ist das Modell für ganze Standorte — ein fester Betrag, ein Ansprechpartner.
Wie funktioniert die Account-Freigabe und was kann sie?
Du gibst deinen Account für andere frei und legst dabei selbst fest, ob sie nur lesen oder auch schreiben dürfen — beides lässt sich pro Freigabe einzeln einstellen. Im Basis-Paket teilst du Beratungsübersicht und Monatsplanung; mit Unlimited den ganzen Account inklusive Bearbeitung von S1-Beratung und S2 Masterplan. So arbeitet ihr gemeinsam an denselben Kunden, statt Dateien hin und her zu schicken.
Das funktioniert für dein Team, für andere Partner und genauso für eine Assistenz. In der Team/Standort-Lizenz ist die Freigabe auf alle Partner-Accounts automatisch eingerichtet. Im Tool heißt die Funktion „Ansicht als“.
Wo werden meine Daten gespeichert?
In Frankfurt, auf deutschen Servern, DSGVO-konform. Sie gehören dir, du kannst sie jederzeit exportieren, auch im Basis-Paket.
Ist es aufwendig, meinen Bestand zu importieren?
Nein, das geht über eine einfache Liste. Zusätzlich gibt es einen Datenschutzmodus: Ähnlich wie bei einer anonymen Risikovoranfrage werden Namen und Geburtsdaten verändert, sodass du Kunden auch beim Import zeigen kannst, ohne echte Daten preiszugeben.
Interesse an einer Enterprise-Lösung?
Ich melde mich persönlich zurück, meistens innerhalb eines Tages.
19,99 € statt 79,99 €.
Als Vertriebspartner 75 % unter Liste, monatlich kündbar. Wenn du Fragen hast, ruf mich an. Das ist mir lieber als ein Formular.
Monatlich kündbar. Keine Mindestlaufzeit. Keine Kreditkarte für das kostenlose Paket. Alle Preise zzgl. MwSt.